Strategie en advies

Bij strategie denken we vaak aan complexe en moeilijke structuren waarbij men vaak de essentie vergeet. Niet bij Kantoor Wittesaele. 

Strategie is de lange termijnvisie voor uw vermogen maar dit vraagt ook tijd en wat geduld. 

Bij de ontwikkeling van de strategie moeten we vaak met veel bekende maar ook onbekende factoren rekening houden zoals de horizon van de klant in zijn beleggingen of familiale toestand. 

Bij het uitgebreide kennismakingsgesprek stellen wij onze diensten kort voor maar luisteren vooral naar onze klant om een zo duidelijk mogelijk beeld te hebben van de verwachtingen en op welke domeinen wij een meerwaarde kunnen zijn voor onze klant. Ook de verloning en tarieven leggen wij in een schriftelijke opdracht vast.

In een tweede stap brengen we alle activa in een overzicht samen en bekijken dan samen per activagroep wat gewenst is qua strategie en actie. Desgewenst kunnen hierbij externe expert mee aan boord gebracht worden ingeval van complexere dossiers. 

In de derde stap gaan we vervolgens actie ondernemen om de strategie om te zetten naar tastbare zaken. Dit is de stap die het meeste in tijd zal vergen ( soms meerdere jaren ) . Bijsturing in de loop van de tijd kan soms nodig en ook nuttig zijn.